Harbor Energy har gått med på å betale 3,2 milliarder dollar for det privateide LLOG Exploration Company LLC, Harbours inntreden i den amerikanske Gulf of America, og etablerer regionen som et nytt kjernedriftsområde sammen med eiendeler i Norge, Storbritannia, Argentina og Mexico.
Transaksjonen bestod av 2,7 milliarder dollar i kontanter og 500 millioner dollar av vanlige aksjer med stemmerett fra Harbour. Harbour sa at oppkjøpet vil utvide dypvannsporteføljen betydelig, legge til olje-vektet produksjon, forlenge reservelevetiden og forbedre marginene.
LLOGs portefølje fokuserer på den amerikanske dypvannsbukten, forankret av opererte posisjoner hos Who Dat i Mississippi Canyon og Buckskin og Leon-Castile i Keathley Canyon. Produksjonen fra den kjøpte porteføljen er for tiden rundt 34 000 boepd, med Harbor-prognoser for mer enn doblet innen 2028, underbygget av eksponering mot Lower Tertiary Wilcox-spillet.
"Denne transaksjonen markerer en betydelig milepæl i historien til Harbor Energy og leverer på et kjerneelement i vår strategiske ambisjon," sa Linda Z. Cook, administrerende direktør i Harbor Energy.
"Dagens kunngjøring leverer på Harbours mangeårige-ambisjon om å etablere en tilstedeværelse i dypvannsbukten i Amerika. Med LLOG fant vi den rette kombinasjonen av høy-kvalitetsressurser og et talentfullt team, som gir en sterk strategisk og kulturell passform med selskapet vårt," sa Cook.
«Den olje-vektede, dypvanns-LLOG-porteføljen forbedrer produksjonsprofilen vår, gir betydelig driftskontroll, forlenger reservelevetiden og forbedrer marginene våre, la hun til.
Når den er stengt, vil LLOG opprette Harbours nye US Gulf-forretningsenhet og vil fortsette å operere under LLOG-navnet. Philip LeJeune, administrerende direktør i LLOG, forventes å fortsette å lede organisasjonen.
"Vi er stolte over å kombinere med et virkelig eksepsjonelt selskap," sa LeJeune. «Ved å forene våre beste-i-team og ekspertise, tror vi at vi åpner for nye muligheter.
Harbour Chief Financial Officer Alexander Krane sa at oppkjøpet styrker selskapets økonomiske utsikter samtidig som det støtter aksjonæravkastningen.
«LLOG-virksomheten kompletterer porteføljen vår med en høy-kvalitetsbase med lang-levetid som understøtter sterke produksjons- og kontantstrømvekstprofiler, sa Krane. "I samsvar med vår praksis etter tidligere oppkjøp, vil våre prioriteringer etter gjennomføring av transaksjonen være sikker integrering av eiendeler og mennesker."
Transaksjonen forventes å bli fullført i slutten av Q1 2026, i påvente av vanlige regulatoriske godkjenninger, inkludert godkjenning av amerikansk antitrust. Etter denne transaksjonen ville LLOG Holdings LLC eie omtrent 11 % av Harbours stemmeberettigede aksjer.